Ako efektívne chrániť a odovzdať rodinný majetok ďalším generáciám

Július Šabo

Majiteľ,
MB Panónska – Mercedes-Benz

Erika Madari Matwij

Expertka na rodinné podnikanie,
Inštitút Rodinného Businessu

Michal Štefaničiak

Privátny bankár, Bank Gutmann

• Ako sa strategicky pripraviť na medzigeneračné odovzdanie majetku bez konfliktov a nedorozumení
• Aké nástroje a prístupy pomáhajú chrániť rodinný majetok pred rizikami
• Čo robia iné rodinné firmy – reálne príklady, ktoré fungujú doma aj v zahraničí
• Kedy, ako a s kým začať otvorený rozhovor o odovzdávaní vo vlastnej rodine
• Aký je rozdiel medzi prístupom klasickej banky a tzv. rodinnej banky
• Ako si zachovať kontrolu a zároveň dať priestor ďalšej generácii

ŠTEFAN ROSINA ST.

Predseda dozornej rady, MATADOR Group

Štefan Rosina st. patrí k výrazným osobnostiam slovenského priemyslu a dlhodobo formuje podobu rodinného podnikania na Slovensku. V roku 1995 stál pri zrode súčasnej podoby skupiny MATADOR a odvtedy ju transformoval z tradičného gumárenského podniku na medzinárodne pôsobiacu strojársku skupinu.

Ako prezident predstavenstva MATADOR Group viedol firmu cez kľúčové obdobia expanzie, reštrukturalizácie a technologického rozvoja. Pod jeho vedením sa spoločnosť etablovala ako významný hráč v oblasti výroby pre automobilový a strojársky priemysel.

Dnes aktívne rieši proces medzigeneračného odovzdávania vedenia a majetku vo vlastnej firme aj rodine. O otvorenosti, zodpovednosti a výzvach tohto procesu hovorí priamo – z pozície muža, ktorý budoval aj odovzdáva. Jeho skúsenosť ponúka cenný pohľad na to, ako sa dá spojiť tradícia s budúcnosťou bez toho, aby prišla o svoju hodnotu.

JÚLIUS ŠABO

Majiteľ, MB Panónska

Július je s Mercedes-Benz spätý viac ako tri desaťročia. S predajom vozidiel začínali v 90. rokoch v skromných podmienkach, no postupne sa vypracoval na jednu z kľúčových osobností značky na Slovensku.

Po rokoch vo vysokom manažmente sa rozhodol pre vlastnú cestu a v roku 2019 vznikla MB Panónska – butikový showroom a servis Mercedes-Benz v Bratislave.

Za rozhodnutím stálo osobné presvedčenie, že chce byť bližšie nielen k zákazníkom a autám, ale aj k hodnotám, ktoré v živote považuje za dôležité.

MB Panónska dnes reprezentuje spojenie nielen dlhoročnej expertízy ale aj individuálneho prístupu a rodinnej atmosféry, ktorá je pre Júliusa Šaba prirodzenou súčasťou každodennej práce.

ERIKA MADARI MATWIJ

Expertka na rodinné podnikanie a zakladateľka Human Inside a Inštitútu Rodinného Businessu

Erika je zakladateľka Inštitútu Rodinného Businessu (IRB) a spoločnosti Human Inside. S viac než 14-ročnou praxou pomáha rodinným podnikom úspešne zvládnuť prechod medzi generáciami a zabezpečiť hladký a efektívny proces nástupníctva. Pomáha podnikateľským rodinám spájať rodinné hodnoty s profesionálnym riadením firmy pre dosiahnutie udržateľného rastu a viacgeneračnosti.

Vo svojej práci vytvára a implementuje komplexné nástupnícke stratégie, ktoré zahŕňajú tvorbu rodinných ústavov, vedenie rodinných rád a nastavovanie vzájomných dohôd medzi členmi podnikateľskej rodiny.

Ako jediná zástupkyňa zo Slovenska v Medzinárodnej akadémii pre výskum rodinných podnikov (IFERA) prináša medzinárodný prístup a odborné skúsenosti, ktoré prispievajú k úspechu a dlhodobej stabilite rodinných firiem.

V rámci IRB s tímom organizuje každoročne Medzinárodný kongres rodinných firiem a Akadémiu Nástupcov, ktoré podporujú zakladateľov pri odovzdávaní a nástupcov pri preberaní rodinných podnikov.

MICHAL ŠTEFANIČIAK

Privátny bankár, Bank Gutmann Aktiengesellschaft

Michal pracuje v Bank Gutmann od roku 2023, kde sa venuje poradenstvu v oblasti správy majetku pre významné rodinné firmy, podnikateľov a jednotlivcov.

Vyštudoval Financie, bankovníctvo a poistenie na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Pri získavaní pracovných skúseností absolvoval odborné stáže v spoločnostiach spravujúcich aktíva v Luxembursku, Belgicku, Írsku a v krajinách Strednej Európy. Vďaka týmto možnostiam získal cenný medzinárodný pohľad na fungovanie finančných trhov a Wealth Manažment v Západnej Európe.

Má viac než 20 rokov skúseností v oblasti privátneho bankovníctva, správy aktív a finančného plánovania. V minulosti pôsobil vo viacerých slovenských aj zahraničných finančných inštitúciách, kde sa špecializoval na vytváranie individuálnych investičných stratégií, ochranu a rast rodinného majetku.